Unsere Dienstleistungen rund um Ihr Vermögen.

Strategisch sinnvoll und solide abgesichert: Wir sind Ihr Kompetenzzentrum für die Anlageberatung sowie die Vermögensverwaltung.

Privatkundinnen und -kunden

Wir schätzen die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit gemeinsam definierten Zielen und wahren immer Diskretion.

Anlageberatung

 

Um für Sie die bestmöglichen Resultate zu erzielen, erarbeiten wir zusammen eine individuelle Anlagestrategie.

 

Vermögensverwaltung

 

In guten Händen: Ihre Anlagen verwalten wir im Rahmen Ihrer individuellen Anlagestrategie.

 

Projektfinanzierungen 

 

Als Kundin oder Kunden bieten wir Ihnen Zugang zu Investitionen in nichtkotierten regionalen KMUs.

 

Hypothekarfinanzierungen

 

Die richtige Hypothekarfinanzierungen: Bei uns erhalten Sie diese zu attraktiven Konditionen.

 

Private Vorsorge

 

Gut abgesichert: Wir unterstützen Sie rund um die freie sowie die gebundene Vorsorge.

 

Anlegen unter Nachhaltigkeitsaspekten

 

Kennen Sie Ihre Möglichkeiten beim Anlegen nach ESG-Kriterien? Gerne zeigen wir Ihnen diese auf und stehen Ihnen beratend zur Seite.

 

Wir sind für Sie da.

 

Matthias Regli
Mitglied der Geschäftsleitung

+41 31 320 27 27 

Kontakt

Institutionelle Kunden

Ob Pensionskassen, Family Offices und Stiftungen – wir sind die richtige Ansprechpartnerin. Mit innovativen Ansätzen und den nötigen Ressourcen begleiten wir Sie.

 

Wir betreuen Sie über den gesamten Zyklus sowie alle Anlageklassen hinweg. Dabei greifen wir auf einen hohen Erfahrungswert zurück.

  • Aufsetzung einer bedarfsgerechten Anlageorganisation

  • Ermitteln einer optimalen Anlagestrategie und deren Umsetzung

  • Überwachung und Steuerung der Anlagetätigkeit

  • Fondsanalyse und Selektion von Anlageinstrumenten

  • Individuelle Begleitung / Beratung nach Bedarf

  • Beratung durch Einsitz in Gremien

  • Übernahme von Anlagecontrolling-Tätigkeiten

  • Simulieren von Anlagestrategien

Wir sind für Sie da.

 

Marco Fumasoli
Mitglied der Geschäftsleitung

+41 31 320 27 27 

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Asset Management

Vermögensverwaltung von Pensionskassen, Family Offices und Stiftungen. 

Sie bestimmen, wir verwalten. Dabei handeln wir gemäss Ihrer Anlagestrategie und Bandbreite pro Anlageklasse.

Vermögensverwaltung für kollektive Kapitalanlagen (Fund Management)

Vermögensverwaltung für Anlagestiftungen

Immobilien
Für das Portfolio Immobilien setzen wir innovative und wertvermehrende Massnahmen um.

Hypotheken
Für Schweizer Pensionskassen öffnen wir den Zugang zu attraktiven Alternativen zu Obligationen.

Mischvermögen
Wir ermöglichen interessierten Kundinnen und Kunden den Zugang zu professionell verwalteten Anlagestrategien.

Portfolio Management Immobilien

Sie benötigen Unterstützung beim Portfolio Management? Durch die Umsetzung und das stetige Überprüfen der Strategie stellen wir den nachhaltigen Erfolg von Liegenschaften während der gesamten Lebensdauer sicher.

Wir sind für Sie da.

 

Marco Fumasoli
Mitglied der Geschäftsleitung

+41 31 320 27 27 

Kontakt