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Merkblatt | Altersvorsorge mit Entnahmeplan

Januar 2024   Entsprechen Sie dem Durchschnitt?   Die Entscheidung zwischen Kapital- oder Rentenbezug in der Altersvorsorge erfordert eine sorgfältige Analyse der persönlichen Situation. Die Berechnung Ihrer Rente basiert auf Ihrem angesammelten Vorsorgekapital und dem angewendeten Umwandlungssatz. Dieser Satz wird durch versicherungsmathematische Methoden bestimmt und berücksichtigt drei Hauptfaktoren: die durchschnittliche Lebenserwartung, Leistungen für Hinterbliebene sowie […]

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Von Vergangenem und Künftigem

INVESTAS Anlegerbrief Nr. 8 | Januar 2024   Lediglich eine Hand voll Börsenjahre hallen im Anlegergedächtnis fortwährend nach. Zumeist sind es Jahre, welche von ausserordentlich grossen Kurseinbrüchen und Krisen gezeichnet waren. Der Schreck der massiven Verluste hat sich dabei in das kollektive Erinnerungsvermögen eingebrannt: 1929, schwarzer Donnerstag, Einbruch der globalen Börsen und Beginn der langanhaltenden […]

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Von Erwartetem und Realisiertem

INVESTAS Anlegerbrief Nr. 7 | November 2023   Römische Geschichtsschreibung folgte nicht den Grundsätzen heutiger Historiker. Es bestand nicht etwa das Bestreben, vergangene Ereignisse exakt aufzuarbeiten, um der Wahrheit oder unserem Verständnis davon möglichst nahe zu kommen. Akribische archivarische Arbeit scheuend beschrieben die römischen Historiker geschichtliche Entwicklungen so, wie sie nach ihrer Auffassung hätten sein […]

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Von Säkularem und Realem

INVESTAS Anlegerbrief Nr. 6 | Oktober 2023   Um sich der fluchbeladenen Vergangenheit zu entledigen und ein neues, von Glückseligkeit beseeltes Zeitalter einzuläuten, veranstalteten die antiken Römer sogenannte Säkularfeiern. Einzige Bedingung war jedoch, dass eine solche Feier erst wieder in den römischen Festtagskalender aufgenommen werden durfte, wenn von den Teilnehmenden der letzten Feier niemand mehr […]

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Von Worten und Taten

INVESTAS Anlegerbrief Nr. 5 | August 2023   Im Anfang war das Wort. So lautet der erste Satz des Johannesevangeliums im neuen Testament. Der wuchtige Klang dieses Auftakts ist dem rhetorischen Stilmittel der «Inversion» zu verdanken. Statt der ordentlichen Satzfolge («das Wort war am Anfang») wird die Struktur zu bekannter Form «invertiert» und damit die […]

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Von Launen und erwarteten Renditen

INVESTAS Anlegerbrief Nr. 4 | Juli 2023   Um sich den vormals starren Regeln der klassischen Musik zu entziehen, kreierten Komponisten ein Format, das Ihnen den Zugang zur Verwirklichung phantasievoller Eingebungen eröffnete.   Dieses Format wurde «Capriccio» genannt, was sich aus dem italienischen Wort für «Laune» und «Eigenwilligkeit» ableitet und damit den Regelbruch förmlich impliziert. […]

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